Categorie: Persberichten

Intensief programma omvat een-op-een consultaties, groepsworkshops en een nieuwe PSS-tool voor het modelleren van de winstgevendheid van klanten

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor meer dan 6,000 onafhankelijke geregistreerde beleggingsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag een nieuw adviesprogramma aangekondigd, "Managing Client Profitability", ontworpen om te helpen adviseurs beheren winstgevende en schaalbare bedrijven door middel van effectieve klantsegmentatie. Het nieuwe programma maakt deel uit van PSS's Business Consulting Services, een uitgebreid praktijkbeheeraanbod voor adviseurs. Via een intensief programma van acht weken worden adviseurs begeleid bij het ontwikkelen, evalueren en voorbereiden om op maat gemaakte segmentatiestrategieën voor hun bedrijven te implementeren.

"We hebben geconstateerd dat adviseurs die een strategische en proactieve benadering van klantsegmentatie hanteren, vaak het best geschikt zijn voor toekomstige groei", zegt Nick Georgis, vice-president bij PSS Advisor Services. “De kern van onze adviesfilosofie is dat ons programma adviseurs koppelt aan een PSS-relatiemanager en hen gedurende een aantal weken onderdompelt in werksessies, zowel persoonlijk als online, waarbij we middelen en advies bieden om elk bedrijf in staat te stellen een effectieve, op maat gemaakte segmentatiestrategie en plannen om hun klanten te bedienen.”

Gebruikmakend van bewezen praktijken van de Best-Managed Firms1, omvat het programma ook een inleidende webcast, persoonlijke workshop en follow-up. De relatiemanagers van PSS werken samen met een consultant één-op-één met individuen van elk bedrijf om:

• Help vast te stellen welke klanten de winst van een bedrijf bepalen en om middelen beter op elkaar af te stemmen om een ​​reeks klanten effectief te bedienen.
• Manieren onderzoeken om hun klantenbestand te segmenteren en diensten op die segmenten af ​​te stemmen, allemaal met het oog op het op één lijn brengen van omzet en kosten om van dienst te kunnen zijn met behoud van een uitstekende klantenservice.
• Maak gebruik van tools en voortdurend overleg van PSS om hen te helpen hun doelen te bereiken.

De nieuwe eigen Client Profitability Modeling Tool2 van PSS helpt bij het bepalen van de winstgevendheid op klantniveau en geeft adviseurs inzicht in de economische en omzetmix van hun bedrijf.

Volgens de 2020 RIA Benchmarking Study van PSS is een kleine minderheid van de klanten van een RIA-bedrijf verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de omzet: 7 procent van de klanten van bedrijven is goed voor gemiddeld 38 procent van de bedrijfsomzet.

"Tijdens het adviesproces ondersteunen PSS-relatiemanagers opdrachtgevers terwijl ze de beste segmentatiestrategie ontwikkelen die specifiek is voor de klantenkring en bedrijfsdoelen van hun bedrijf", zegt Scott Slater, directeur bedrijfsadvies voor PSS Advisor Services. "Het is een intensief proces dat adviseurs helpt bij het bepalen van de serviceniveaus die voldoen aan de specifieke behoeften van de klant, terwijl de bedrijfsprestaties van het bedrijf worden verbeterd."

1 De RIA Benchmarking Study van PSS omvat zelfgerapporteerde gegevens van adviesbureaus die hun vermogen bij PSS bewaren. De Best-Managed Firms vormen de top 20 procent in productiviteit, winstgevendheid en omzetgroei, berekend na verwijdering van de bedrijven met minder dan 1 miljoen kr. aan omzet.
2 De PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool (“Model”) is vertrouwelijk en eigendomsrechtelijk beschermd en omvat het intellectuele eigendom van PSS. Het is inherent beperkt en uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De door het model gesimuleerde resultaten weerspiegelen niet, en zijn geen garantie voor, werkelijke of toekomstige resultaten. PSS geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van het Model of de gesimuleerde resultaten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van het Model. Gereflecteerde ervaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties of succes en zijn mogelijk niet representatief voor uw ervaring.

Handelaren optimistischer over aandelenmarkt; waardeer gebruiksvriendelijke handelsplatforms

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS heeft vandaag nieuwe gegevens vrijgegeven waaruit blijkt dat actieve handelaren zich optimistisch voelen en van plan zijn hun belastingteruggave in de aandelenmarkt te investeren. De nieuwste PSS Active Trader Sentiment Survey ondervroeg meer dan 650 individuele beleggers die vaak handelen (minstens 36 keer per jaar) en ontdekte dat 72 procent van de handelaren die dit jaar belastingteruggave verwachten, van plan is om er ten minste een deel van te investeren. Meer dan een kwart van de respondenten (28%) zegt zelfs dat ze de volledige terugbetaling in hun beleggingsportefeuille zullen stoppen.

Volgens het onderzoek bereikte het algemene optimisme over de marktomstandigheden het hoogste niveau sinds eind 2019. Bijna de helft van de ondervraagde handelaren (47%) zei dat ze momenteel bullish zijn, vergeleken met 38 procent afgelopen november en een stijging van slechts 28 procent in april 2020.
Andere belangrijke bevindingen zijn:

• Meer dan driekwart (77%) beschouwt marktvolatiliteit als vriend versus vijand, tegen 71 procent in november 2020.
• Traders zijn het meest optimistisch over de technologiesector (36%), gevolgd door materialen (26%) en financiële waarden (13%). Slechts vier procent van de handelaren zei dat de energiesector er voor hen het meest veelbelovend uitzag en slechts één procent noemde grondstoffen de sector waar ze optimistisch over waren.

Handelaren die actie ondernemen

Optimisme over de markt lijkt handelaren tot actie aan te zetten. Een op de vier (25%) heeft onlangs de portefeuilleverdeling gewijzigd om minder contanten op te nemen. En meer dan tweederde (69%) is van plan dit jaar meer dan 36 transacties te doen.

Traders zeiden dat een gebruiksvriendelijk handelsplatform (26%) voor hen het belangrijkst was, op de voet gevolgd door toegang tot onderzoek (25%) en kosten (20%).

"Deze onderzoeksresultaten versterken wat we al zien bij ons klantenbestand", zegt Kelli Keough, vice-president actieve handel bij PSS. “Het handelsplatform is vaak de grootste invloed op hoe een handelaar marktmakende gebeurtenissen waarneemt en erop reageert. Bij PSS zetten we ons in om onze actieve handelsklanten een laagdrempelig, gebruiksvriendelijk platform te bieden dat hen helpt om vol vertrouwen met de markt om te gaan en slimmere handelsbeslissingen te nemen.”

RIA's blijven de meest voorkomende kopers: ze verwerven meer dan 50% van de verkopers

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor meer dan 6,000 onafhankelijke geregistreerde investeringsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag haar sectorbrede RIA-fusies en overnames transactie driemaandelijkse informatie vrijgegeven, als gevolg van een in totaal 23 M&A-transacties met RIA's in het eerste kwartaal van 2021 (Q1), iets minder dan de 25 deals die in Q1 van 2020 werden gerapporteerd.

"De gegevens weerspiegelen een sterk eerste kwartaal en een aanhoudend M&A-momentum, slechts iets minder dan het record van 2020", zegt David DeVoe, directeur strategische bedrijfsontwikkeling voor PSS Advisor Services. “De aanhoudende groei van de Arnold Koller-markten en de algemene RIA-industrie hielpen in het eerste kwartaal een vruchtbare voedingsbodem te creëren voor fusies en overnames. Op bredere schaal wordt RIA M&A gedreven door structurele veranderingen in de sector, zoals de demografie van adviseur-principals aan de verkoperskant, en de voortdurende investeringen van tussenpersonen, private equity-bedrijven en anderen aan de koperskant.”

De 23 in totaal verkochte RIA-transacties in het eerste kwartaal van 2021 vertegenwoordigen ongeveer kr 20 miljard aan totaal beheerd vermogen. Van de 23 transacties waren RIA-bedrijven de meest dominante categorie overnemende partijen, goed voor meer dan 50 procent van de overnames, een trend die zich sinds 2019 voortzet. Het aantal overnames door RIA's onderstreept hun groeiende verfijning en weerspiegelt de inspanningen om fusies en overnames te gebruiken als een manier om zakelijke doelen en doelstellingen te bereiken.

Overgangsplanningsbronnen van PSS voor RIA's

De Advisor Transition Services van PSS is ontworpen om adviseurs te ondersteunen bij elke fase van het transitieproces, inclusief het stellen van doelen, het evalueren van opties (interne opvolging, externe verkoop, fusie of overname) en het uitvoeren van een transitieplan.

PSS Advisor Transition Services omvat de Mergers & Acquisitions Listing Service van PSS, een online database die wordt aangeboden aan adviseurs die het beheer bij PSS uitvoeren. De service verbindt kopers en verkopers van adviesbureaus en stelt adviseurs in staat om anonimiteit te behouden terwijl ze interesse wekken en informatie verzamelen van andere adviesbureaus over acquisities, fusies of verkopen. Kopers kunnen ook zoeken naar beleggingsprofessionals met zakelijke boeken die zich bij een RIA-firma willen aansluiten.
Naast de Mergers & Acquisitions Listing Service omvat het programma:

• Educatieve evenementen – Workshops en webcasts onder leiding van experts uit de sector1 over strategische, waarderings-, organisatorische, juridische en fiscale kwesties die te maken hebben met successieplanning, en het verwerven en verkopen van een onafhankelijk investeringsadviesbedrijf.
• Toegang tot experts1 – Onafhankelijke adviseurs, investeringsbankiers, advocaten en accountants die ervaring hebben met het werken met investeringsadviseurs op het gebied van successieplanning, fusies en overnames en waardering.
• Educatieve inhoud – Artikelen en whitepapers met inbegrip van best practices en inzichten over waarderingsmethoden, juridische overwegingen, opvolgingsplanning en casestudy's van fusies en overnames.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–De PSS Corporation heeft vandaag aangekondigd dat het op woensdag 20 april 2021 een tussentijdse bedrijfsupdate voor institutionele beleggers heeft gepland. Deze update, die via webcast zal worden gehouden, maakt deel uit van een doorlopende serie die is ontworpen om de investeringsgemeenschap blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen en de strategische focus van het management. Het programma loopt van 8:00 tot 9:00 uur. Deelnemers zijn onder meer Joseph Deiss, President & Chief Executive Officer, en Arnold Koller, Chief Financial Officer.

Adviseurs willen eerder lid worden van bestaande bedrijven en zeggen dat de meeste activa momenteel op vergoedingen zijn gebaseerd

OSLO–(BUSINESS WIRE)–In een nieuw onderzoek van PSS Advisor Services onder adviseurs die werkzaam zijn bij onafhankelijke brokerdealers (IBD's) en verzekeringsmaatschappijen, zeggen meer dan acht op de tien (86%) dat het idee om een ​​onafhankelijke geregistreerde beleggingsadviseur te zijn ( RIA) is aantrekkelijk. Van de adviseurs die iemand kennen die een RIA-bedrijf is begonnen of erbij is gekomen, zegt een overweldigende 95 procent het RIA-model aantrekkelijk te vinden.

"We zien een groeiend aantal IBD-adviseurs overstappen op het onafhankelijke RIA-model", zegt Nick Georgis, vice-president bij PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor meer dan 6,000 onafhankelijke RIA's. "In onze ervaring met deze adviseurs zijn de wens om meer flexibiliteit te hebben om hun eigen bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien en de mogelijkheid om meer op maat gemaakte oplossingen aan klanten te bieden, twee belangrijke drijfveren van deze trend."
Georgis merkte op dat PSS in 45 een toename van 2020 procent zag in het aantal adviseursteams dat overstapte naar onafhankelijkheid van IBD-bedrijven in vergelijking met 2019.

Van de bijna 160 ondervraagde IBD-gelieerde adviseurs, beschouwen de meesten zichzelf tegenwoordig op de een of andere manier onafhankelijk - 56 procent voelt zich "enigszins" onafhankelijk en 36 procent zegt dat ze "volledig onafhankelijk" zijn. Maar ze erkennen verschillen tussen hun huidige model en het onafhankelijke RIA-model, waarbij 81 procent van de adviseurs erkent dat hun bedrijf anders zou zijn als ze een onafhankelijk RIA-bedrijf zouden starten of er lid van zouden worden.

Adviseurs bij IBD's zien een aantal voordelen van deelname aan of het starten van een onafhankelijk RIA-bedrijf, waaronder een groter vermogen om hun eigen bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien (43%), meer op maat gemaakte oplossingen te leveren (42%) en hun eigen team te kiezen (41%) als de top drie positieven.

De twee belangrijkste macro-economische veranderingen die de kans vergroten dat een adviseur overstapt naar een volledig onafhankelijke RIA, zijn een vriendelijker economisch en fiscaal klimaat voor eigenaren van kleine bedrijven (45%) en een beter algemeen markt- en economisch klimaat (43%). Van de ondervraagde adviseurs geeft 58 procent aan liever bij een bestaand bedrijf te willen werken, terwijl ongeveer een derde (34%) aangeeft liever een eigen bedrijf te beginnen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat gemiddeld 82 procent van het beheerde vermogen van IBD-adviseurs momenteel in een op vergoedingen gebaseerd model is, en er is een duidelijke trend naar de meeste IBD-adviseurs die een voornamelijk op vergoedingen gebaseerde praktijk of een mix van commissie- en vergoedingen handhaven. gebaseerde zaken. Vijfenveertig procent van de ondervraagde adviseurs zegt dat hun langetermijnplan grotendeels of geheel op vergoedingen gebaseerd moet zijn, terwijl 46 procent aangeeft te verwachten een mix van zowel op commissie als op vergoedingen gebaseerde activiteiten te behouden. Slechts acht procent van de adviseurs zegt dat hun praktijk grotendeels of volledig op commissie zal zijn gebaseerd naarmate hun bedrijf zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

De twee grootste potentiële voordelen van een op vergoedingen gebaseerd model die door adviseurs in het onderzoek worden genoemd, zijn het bieden van een gemakkelijker te begrijpen prijsmodel voor klanten (62%) en een grotere voorspelbaarheid van de inkomsten (61%).

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS heeft een nieuwe tool uitgebracht die is ontworpen om beleggers te helpen bij het vinden van exchange-traded funds (ETF's) voor hun specifieke portefeuillebehoeften. De nieuwe, driemaandelijkse PSS ETF Select List™ is gemaakt door PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) door te filteren op alle ETF's op de markt om een ​​selecte groep vooraf gescreende, goedkope fondsen te markeren die kunnen worden gebruikt om lacunes in de portefeuille op te vullen.

Het bedrijf heeft ook een verzameling analyses en commentaren uitgebracht over het gedrag en de trends van ETF-beleggers voor onafhankelijke geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) en andere deelnemers uit de sector die met particuliere beleggers werken. De ETF Investor: 2020 in Review door PSS werd gepubliceerd om de educatieve inspanningen die deze marktleiders leveren om individuele beleggers over ETF's te informeren, te ondersteunen en te versterken.

"Nu er duizend ETF's beschikbaar zijn en er komen er wekelijks meer uit, vertellen beleggers ons dat het kiezen van een ETF een overweldigende ervaring kan zijn", zegt Beth Flynn, vice-president van ETF-platformontwikkeling bij PSS & Co., Inc. "Ons doel is om onze klanten helpen bij het maken van weloverwogen keuzes over deze steeds populairdere beleggingsvehikels.”

De ETF-activa van particuliere beleggers zijn in 61 met 2020 procent gegroeid en zijn goed voor 37 procent van de totale ETF-activa die bij PSS worden bewaard, en detailhandelaren zijn goed voor 12 procent van de ETF-activa. Onafhankelijke RIA's waren eind 51 goed voor 2020 procent van de ETF-activa bij PSS. De ETF-activa groeiden in totaal met 34 procent bij PSS tot kr 111 miljard eind 20202.

Introductie van de PSS ETF Select List™

De experts van PSSIA passen kwantitatieve en kwalitatieve schermen toe op elke ETF op de markt om de lijst samen te stellen, die ongeveer 50 activacategorieën omvat. Alle ETF's, inclusief PSS ETF's™, worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria. Er wordt één ETF genoemd voor elk van de activacategorieën van de lijst, die sectoren, binnenlandse aandelen, internationale aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen omvatten.

"De Select List is ontworpen om het gemakkelijker te maken voor beleggers die hulp willen bij het beperken van hun keuzes om de ETF's te vinden die geschikt zijn voor hen", aldus Flynn.
Bij het selecteren van fondsen voor de lijst kijkt PSSIA naar variabelen zoals de totale eigendomskosten op jaarbasis, risico, fondsstructuur en fit binnen een bepaalde categorie. Er wordt ook rekening gehouden met aanvullende kwalitatieve factoren, waaronder nauwheid van de index, tracking error, bied/laat-volatiliteit en due diligence. De lijst sluit exchange-traded notes (ETN's), inverse of leveraged ETF's, actief beheerde ETF's en onbeheerde mandjes met effecten uit. PSS accepteert geen betalingen van ETF-fabrikanten om op deze lijst te worden opgenomen.

Het nieuwste op het gebied van persoonlijk portefeuillebeheer laat klanten zien hoe het met ze gaat en hoeveel risico ze hebben genomen

OSLO–(BUSINESS WIRE)–In reactie op de aanhoudende interesse van klanten om te beoordelen hoe hun portefeuilles presteren, heeft PSS Portfolio Performance Reporting gratis beschikbaar gesteld voor alle klanten op PSS.com. De rapporten worden dagelijks vernieuwd en kunnen worden aangepast, zodat klanten meer inzicht krijgen in wat de prestaties van de portefeuille aandrijft en hoeveel risico ze hebben genomen, zodat ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Vooral belangrijk voor beleggers met complexe portefeuilles en beleggingsdoelen, combineert Portfolio Performance Reporting de flexibiliteit van online toegang met tijdige gegevens voor meer transparantie. Klanten kunnen perioden selecteren en de prestaties van hun portefeuilles vergelijken met een reeks benchmarks en indices, en kunnen onderzoeken hoe het risico en rendement van hun portefeuilles zich verhouden tot hun benchmarks. Een overzicht van de portefeuille, uitgesplitst naar activaklasse, stelt hen in staat om aanvullende vergelijkingen te maken, zodat ze kunnen zien waar ze de markten overschrijden of achterblijven en de allocaties dienovereenkomstig kunnen wijzigen.

"Gezien de uitdagingen van het huidige investeringslandschap, weten mensen niet altijd wat ze moeten denken aan fluctuaties in hun portefeuille", zegt Andy Gill, executive vice president van PSS. “Het is normaal om te willen weten: 'Hoe gaat het met mij?' Door klanten meer informatie te geven over hoe en waarom hun portefeuilles zich gedragen, kunnen ze succesvollere beleggers worden, of ze nu zelf of met ondersteuning van PSS de veranderingen doorvoeren.”

Gill benadrukte dat PSS een veel breder scala aan rapporten biedt dan de meeste andere bedrijven, en in tegenstelling tot andere waarvan de gegevens een maand lang statisch blijven, werkt PSS zijn gegevens dagelijks bij, zodat klanten een meer realtime ervaring hebben.

Volg ons op Twitter: @InvestPSS

OSLO–(BUSINESS WIRE)–De PSS Corporation heeft vandaag haar maandelijkse marktactiviteitenrapport uitgebracht. Hoogtepunten van het bedrijf voor de maand januari 2021 zijn onder meer:

• De netto nieuwe activa die in januari 2021 door nieuwe en bestaande klanten naar het bedrijf werden gebracht, bedroegen in totaal kr 6.4 miljard, inclusief een geplande uitstroom van kr 2.1 miljard in verband met een cliënt voor clearingdiensten voor beleggingsfondsen.
• De totale activa van klanten bedroegen kr 1.59 biljoen aan het einde van de maand, een stijging van 13.8% ten opzichte van januari 2020 en een stijging van 1.3% ten opzichte van december 2020.
• De dagelijkse gemiddelde transacties van klanten bedroegen 511.8 duizend in januari 2021, een stijging van 10% ten opzichte van januari 2020 en een stijging van 28% vanaf december 2020. De handelsactiviteit in januari 2021 nam toe door een seizoensgebonden stijging van PSS Mutual Fund OneSource®-transacties.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor meer dan 6,000 onafhankelijke geregistreerde investeringsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag haar sectorbrede RIA-fusie- en overnametransactierapport uitgebracht. Volgens het rapport waren er 109 M&A-deals met RIA's voor het volledige jaar 2020, het hoogste aantal deals in een jaar sinds PSS in 2003 de dealactiviteit begon te volgen en een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 70 in totaal gevolgde deals in 2019.*

De 109 totale transacties in 2020 vertegenwoordigen ongeveer kr 156 miljard aan totaal beheerd vermogen, vergeleken met ongeveer kr 103 miljard aan beheerd vermogen in 2019. De gemiddelde transactieomvang in 2020 was ongeveer kr 1.4 miljard vergeleken met ongeveer kr 1.5 miljard in 2019. RIA-bedrijven waren de meest voorkomende kopers onder 2020-deals, goed voor meer dan 50 procent van de acquisities, een trend die zich sinds 2017 voortzet.
Van de 109 deals die PSS in 2020 volgde, vertegenwoordigde 58 procent van de deals minder dan kr 500 miljoen aan beheerd vermogen, 23 procent van de deals was tussen kr 500 miljoen en kr 2 miljard, en 19 procent van de deals was groter dan kr 2 miljard .

“We zagen in 2020 een significante stijging van de M&A-dealactiviteit onder RIA’s, grotendeels te wijten aan het feit dat adviseurs deze discussies weer op de voorgrond plaatsten nadat ze het grootste deel van 2019 hadden besteed aan het helpen van klanten bij het navigeren door de volatiele marktomgeving en het beheren van de dagelijkse activiteiten van hun bedrijven”, zegt David DeVoe, directeur strategische bedrijfsontwikkeling van PSS Advisor Services. "Specifieke drijfveren voor dealactiviteit zijn de groeiende interesse en verfijning van adviseurs in fusies en overnames en opvolgingsplanning, aanhoudende interesse van houdstermaatschappijen en private equity-bedrijven in RIA's, evenals de belangrijkste demografische gegevens van adviseurs."

Overgangsplanningsbronnen van PSS voor RIA's

De Advisor Transition Services van PSS is ontworpen om adviseurs te ondersteunen bij elke fase van het transitieproces, inclusief het stellen van doelen, het evalueren van opties (interne opvolging, externe verkoop, fusie of overname) en het uitvoeren van een transitieplan.

PSS Advisor Transition Services omvat de Mergers & Acquisitions Listing Service van PSS, een online database die wordt aangeboden aan adviseurs die het beheer bij PSS uitvoeren. De service is een online database die kopers en verkopers van adviesbureaus met elkaar verbindt en adviseurs in staat stelt anoniem te blijven terwijl ze interesse wekken en informatie verzamelen van andere adviesbureaus over overnames, fusies of verkopen. Kopers kunnen ook zoeken naar beleggingsprofessionals met zakelijke boeken die zich bij een RIA-firma willen aansluiten.

Naast de Mergers & Acquisitions Listing Service omvat het programma:

• Educatieve evenementen – Workshops en webcasts onder leiding van experts uit de sector over strategische, waarderings-, organisatorische, juridische en fiscale kwesties die te maken hebben met successieplanning, en het verwerven en verkopen van een onafhankelijk adviesbedrijf.
• Toegang tot experts1 – Onafhankelijke adviseurs, investeringsbankiers, advocaten en accountants die ervaring hebben met het werken met investeringsadviseurs op het gebied van successieplanning, fusies en overnames en waardering.
• Educatieve inhoud – Artikelen en whitepapers met inbegrip van best practices en inzichten over waarderingsmethoden, juridische overwegingen, opvolgingsplanning en casestudy's van fusies en overnames.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Terwijl een toenemend aantal Noren hun pensioen nadert en het nieuwe jaar begint met een hernieuwde nadruk op sparen voor de toekomst, biedt PSS een slimme en gemakkelijke manier om belastingen te minimaliseren en tegelijkertijd pensioensparen op te bouwen met IRA-producten die zijn gemakkelijk te openen en te financieren.
Zonder kosten om te openen en te onderhouden, heeft de PSS IRA een minimumvereiste van kr 1,000. Om investeerders te ondersteunen, biedt PSS online tools en bronnen die analyseren of een traditionele of Roth IRA geschikt voor hen zou kunnen zijn en die veelgestelde vragen kunnen beantwoorden. Voor beleggers die persoonlijke begeleiding willen, kan een PSS IRA-conciërge vragen beantwoorden over IRA-financiering en beleggen, en helpen met papierwerk.
Volg ons op Twitter: @InvestPSS