Categorie: Persberichten

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Volgens een onderzoek dat vandaag door PSS is vrijgegeven, denken veel particuliere obligatiebeleggers dat hun beursvennootschap niet genoeg informatie deelt over de prijs van individuele obligaties en de manier waarop ze worden verkocht.

“Beleggers zijn het zat om in het ongewisse te worden gehouden. Het is tijd voor deze sector om een ​​frisse blik te werpen op hoe om te praten over obligatieprijzen en makelaarskosten, en opnieuw te evalueren of er de juiste transparantie en duidelijke informatie beschikbaar is voor beleggers”, zegt James Hessert, senior vice president van PSS.

Uit het onderzoek blijkt dat hoewel driekwart (73 procent) van de ondervraagde obligatiebeleggers deze prijsgegevens wil, 44 procent zegt niet te kunnen achterhalen hoeveel hun obligaties "opgewaardeerd" zijn, en 24 procent weet gewoon niet hoe hun obligatie onderneming wordt vergoed.

Wat gaat deze obligatie me kosten? Beleggers weten het echt niet

Tweederde van de respondenten zegt dat het uiterst belangrijk is dat ze concurrerende prijzen krijgen, en de helft zegt dat het uiterst belangrijk is om een ​​duidelijk beeld te hebben van alle toeslagen en vergoedingen. Zestig procent van de obligatiebeleggers waardeert het feit dat de obligatieprijzen van bedrijf tot bedrijf verschillen, hoewel ze, eenmaal gewapend met deze informatie, berusten in de status-quo:

• Slechts 35 procent gelooft dat ze altijd de beste prijs krijgen van hun obligatiemakelaar.
• Veertig procent zegt niet te weten hoe ze de beste prijs op obligaties kunnen krijgen.
• Ongeveer 40 procent beweert dat het te ingewikkeld of te tijdrovend is om voor de beste prijs te winkelen.

De helft van de ondervraagde beleggers bevestigt dat ze een soort extra vergoeding betalen als ze in obligaties beleggen. Maar slechts 27 procent weet wat ze betalen - wat volgens hen gemiddeld een opslag van kr 6.10 is op de basisprijs van een obligatie van kr 1,000.

"Beleggen in de obligatiemarkt zou geen geloofsdaad moeten zijn", zei Hessert. "Het is duidelijk dat obligatiebeleggers de vastrentende markten ondoorzichtig en verwarrend vinden, en daarom hebben we eraan gewerkt om te helpen demystificeren wat ze betalen en hoe ze kunnen beleggen."

Bij PSS hebben beleggers toegang tot een breed scala aan obligaties, screeningtools en onderzoek, en begeleiding van obligatieprofessionals om hen te helpen beter geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen. PSS's kr 1.00 opslag per obligatie op binnenlandse obligaties is een kostenstructuur die eenvoudig te begrijpen is, een van de laagste in de sector, en die onmiddellijk wordt voorzien van genoteerde prijzen.

Obligatiebeleggers willen meer weten over obligaties

De respondenten van het PSS-onderzoek willen graag meer kennis over hun obligatiebeleggingen - of dat nu is door te vertrouwen op advies van financiële professionals voor beslissingen over het kopen van obligaties, hun eigen onderzoek en analyse te doen, of een combinatie van beide. Tweederde (66 procent) zegt dat het uiterst belangrijk is om te weten over problemen of risico's die verband houden met specifieke obligaties. Vijfenzeventig procent gebruikt online bronnen bij het nemen van investeringsbeslissingen in obligaties, waarbij het vaakst gebruik wordt gemaakt van online onderzoek en beoordelingen van specifieke obligaties, gevolgd door zoek- en filtertools.

Volg ons op Twitter: @InvestPSS

Vastrentende effecten zijn onderhevig aan een groter verlies van hoofdsom tijdens perioden van stijgende rentetarieven. Vastrentende beleggingen zijn onderhevig aan verschillende andere risico's, waaronder veranderingen in kredietkwaliteit, marktwaarderingen, liquiditeit, vooruitbetalingen, vervroegde aflossing, bedrijfsgebeurtenissen, fiscale gevolgen en andere factoren.
PSS behoudt zich het recht voor om als opdrachtgever op te treden bij elke Obligatietransactie. Bij hoofdtransacties op de secundaire markt is de prijs onderhevig aan onze standaard opslag in het geval van aankopen en een opslag in het geval van verkopen, en kan ook een winst of verlies voor PSS bevatten. Bij het handelen als opdrachtgever kan PSS het effect op zijn eigen rekening houden voordat het aan u wordt verkocht, of het doorverkopen nadat het van u heeft gekocht en kan daarom geld verdienen (of verliezen) afzonderlijk van de opslag op de transactie.

1Vanaf 29 september 2021
2Vanaf 6 september 2021

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS, een toonaangevende retailmarktplaats voor exchange-traded funds (ETF's), heeft vandaag aangekondigd dat de PSS Dividend Equity ETF™ is begonnen met handelen. De nieuwe PSS Dividend Equity ETF biedt beleggers het potentieel voor lopende inkomsten en kapitaalgroei door blootstelling aan bedrijven met een record van consistente dividenduitkeringen en een sterke relatieve fundamentele sterkte.

In tegenstelling tot andere dividendaandelenfondsen, die doorgaans een inkomens- of vermogensgroeidoelstelling hebben, hanteert de PSS Dividend Equity ETF een gemengde benadering die ernaar streeft financieel sterke bedrijven te volgen, in vergelijking met hun concurrenten, die een geschiedenis hebben van het betalen van dividenden.

PSS blijft een leider in de retail ETF-markt, met 109 miljard kr aan ETF-activa bewaard op zijn platform, inclusief 4.1 miljard kr aan PSS ETF's, per 30 september 2021. Naast de suite van 15 eigen ETF's, heeft PSS biedt een groot aantal bronnen om klanten te helpen bij het kiezen van ETF's, waaronder de PSS ETF Select List™; tutorials, onderzoek en tools die online beschikbaar zijn; en evenementen bij lokale PSS-vestigingen.

Volg ons op Twitter: @InvestPSS

Beleggingsrendementen zullen fluctueren en zijn onderhevig aan marktvolatiliteit, zodat de aandelen van een belegger, wanneer ze worden teruggekocht of verkocht, meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. In tegenstelling tot beleggingsfondsen zijn aandelen van ETF's niet individueel rechtstreeks inwisselbaar bij de ETF. Diversificatie sluit het risico van marktverlies niet uit.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–De PSS Corporation heeft vandaag aangekondigd dat het op woensdag 26 oktober 2021 een tussentijdse bedrijfsupdate voor institutionele beleggers heeft gepland. Deze update, die via webcast zal worden gehouden, maakt deel uit van een doorlopende serie die is ontworpen om de investeringsgemeenschap blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen en de strategische focus van het management. Het programma loopt van 8:00 tot 9:00 uur. Deelnemers zijn onder meer Joseph Deiss, President & Chief Executive Officer, en Arnold Koller, Chief Financial Officer.

Vierenveertig procent is van plan meer te investeren; bijna de helft heeft meer scholing nodig over ETF's

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Vierveertig procent van de ondervraagde individuele beleggers is van plan om de komende 12 maanden meer in ETF's te investeren, en acht op de tien die momenteel ETF's bezitten, zeggen dat ze de komende twee jaar meer in ETF's zullen investeren een nieuwe studie van PSS, een leider op de retailmarkt voor ETF's.

Het onderzoek toont op verschillende manieren de belangstelling van beleggers voor ETF's aan: naast de 44 procent die van plan is meer te investeren, zegt slechts twee procent dat ze hun ETF-investeringen zullen verminderen. Volgens de studie wordt de grote belangstelling voor een deel gedreven door een reeks specifieke voordelen die uniek zijn voor het product. ETF-eigenaren zeggen dat het grootste voordeel van ETF's is dat ze handelen als aandelen, terwijl degenen die ze overwegen diversificatie als het belangrijkste voordeel noemen.

Maar het onderzoek biedt ook inzicht in de hiaten die nog bestaan ​​in de kennis van beleggers over ETF's. Zesenveertig procent van de ondervraagde beleggers noemt zichzelf ETF-'beginners', en een kwart van alle respondenten geeft aan dat ze hun kosten niet begrijpen en niet weten hoe ze deze het beste kunnen gebruiken. Eenendertig procent van alle beleggers zegt niet te weten hoe ze ETF's in verschillende activaklassen moeten gebruiken, en meer dan 25 procent weet niets over het verschil tussen actief beheerde en op indexen gebaseerde ETF's.

ETF's worden gebruikt voor markttoegang en activatoewijzing

De helft van de ondervraagde ETF-eigenaren zegt dat ze deze producten gebruiken om toegang te krijgen tot specifieke sectoren of markten, en 44 procent gebruikt ze om te beleggen in kernstrategieën voor assetallocatie. Sector-ETF's werden genoemd als het type dat het vaakst werd geëvalueerd voor aankoop, op de voet gevolgd door aandelen- en internationale ETF's. Vierendertig procent van de respondenten geeft ook aan geïnteresseerd te zijn in commodity-ETF's, en meer dan een op de vier (26 procent) zegt vastrentende fondsen te overwegen voor hun volgende ETF-aankoop.
Uit het onderzoek blijkt dat ETF's gemiddeld bijna 20 procent van de portefeuilles van ETF-beleggers uitmaken en dat individuele fondsen gemiddeld 1.5 jaar door beleggers worden aangehouden.

Kosten zijn essentieel: onkostenratio overtreft handelscommissies

De studie meldt dat de kosten van een ETF de belangrijkste factor zijn voor beleggers bij het kiezen van een ETF, gevolgd door de prestatiegeschiedenis van een fonds en de reputatie van de ETF-sponsor. Op de vraag welke specifieke kostencomponenten het belangrijkst zijn, noemden respondenten eerst de kostenratio van het fonds, gevolgd door handelscommissie. 1 procent van de beleggers zegt zelfs dat de mogelijkheid om commissievrij in een fonds te handelen belangrijk is, maar niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een ETF. Prijzen van premies en kortingen, en de bied/laat-spread van een fonds, stonden respectievelijk op de derde en vierde plaats.
Terug naar school voor ETF's

Uit het onderzoek bleek dat slechts acht procent van de ETF-eigenaren zichzelf als expert op het gebied van ETF's beschouwt, en zegt dat hun grootste uitdaging is dat er gewoon te veel keuzes zijn. Voor degenen die overwegen om ETF-investeringen te doen, is de grootste uitdaging niet te weten hoe ze ze moeten kopen of verkopen. En alle onderzoeksrespondenten zijn klaar om te leren:

• Beleggers die ETF's overwegen, zijn het meest geïnteresseerd in het leren gebruiken ervan; ze willen ook meer weten over ETF-kosten.
• Eigenaren willen meer voorlichting over het kiezen van activaklassen om toegang te krijgen met ETF's; meer leren over het kopen en verkopen van ETF's is het minst interessant.

PSS blijft een leider op de retail-ETF-markt, met 119 miljard kr. aan activa in bewaring op zijn platform vanaf 31 augustus 2021. PSS ETF's™, die commissievrij online** kunnen worden gekocht en verkocht in PSS-accounts, hadden kr 4.3 miljard aan activa per 31 augustus 2021. Naast de indrukwekkende waarde van zijn 14 eigen ETF's, biedt PSS een groot aantal middelen om klanten te helpen bij het kiezen van ETF's die passen bij hun beleggingsbehoeften, waaronder de PSS ETF Select List; tutorials, onderzoek en tools beschikbaar via het online ETF-centrum van PSS; en live-evenementen bij lokale PSS-vestigingen.

Commissievrije online handel** van PSS ETF's is beschikbaar voor individuele beleggers bij PSS, voor de meer dan 6,000 onafhankelijke beleggingsadviseurs die de bewaardiensten van PSS gebruiken en via PSS-pensioenrekeningen die de handel in ETF's toestaan.

Beleggingsrendementen zullen fluctueren en zijn onderhevig aan marktvolatiliteit, zodat de aandelen van een belegger, wanneer ze worden teruggekocht of verkocht, meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. In tegenstelling tot beleggingsfondsen zijn aandelen van ETF's niet individueel rechtstreeks inwisselbaar bij de ETF.

Aangezien een sectorfonds doorgaans niet gediversifieerd is en zijn beleggingen toespitst op bedrijven die betrokken zijn bij een specifieke sector, kan het fonds een groter risico met zich meebrengen dan een belegging in andere gemeenschappelijke fondsen met een grotere diversificatie.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–De PSS Corporation heeft vandaag haar maandelijkse marktactiviteitenrapport uitgebracht. Hoogtepunten van het bedrijf voor de maand augustus 2021 zijn onder meer:

• De netto nieuwe activa die in augustus 2021 door nieuwe en bestaande klanten naar het bedrijf werden gebracht, bedroegen 62.4 miljard kr, inclusief een geplande instroom van 56.1 miljard kr met betrekking tot een klant van clearingdiensten voor beleggingsfondsen.
• De totale activa van klanten bedroegen kr 1.65 biljoen aan het einde van de maand, een stijging van 19% ten opzichte van augustus 2020 en stabiel vanaf juli 2021.
• Dagelijkse gemiddelde transacties van klanten bedroegen 545.3 duizend in augustus 2021, een stijging van 57% vanaf augustus 2020 en een stijging van 35% vanaf juli 2021.

Waarschijnlijkheid van een “double-dip”-recessie ongewijzigd ten opzichte van 2020; adviseurs zijn aangetrokken tot large-capaandelen en conservatievere beleggingsvehikels

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Onafhankelijke geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA) zijn sterk verdeeld in hun investeringsvooruitzichten voor de komende zes maanden, volgens het laatste onderzoek van PSS onder meer dan 900 RIA's die 207 miljard kr aan beheerd vermogen vertegenwoordigen. Toen hen werd gevraagd om hun vooruitzichten voor de aandelenmarkt voor zes maanden te classificeren, classificeerde 37 procent van de adviseurs zichzelf als "stieren", een daling van 56 procent in januari, terwijl 22 procent zichzelf als "beer" zag, een stijging van 10 procent in het vorige onderzoek in januari . 41 procent van de ondervraagde adviseurs zei echter dat ze "noch" stier of beer waren, vergeleken met 35 procent in januari.

Het aantal adviseurs dat een double-dip recessie waarschijnlijk acht (28%) blijft onveranderd ten opzichte van een jaar geleden. Meer dan de helft van de adviseurs (52%) gelooft zelfs dat een dubbele dip-recessie onwaarschijnlijk is, tegenover 59% van de adviseurs die in juli 2020 reageerden, de laatste keer dat deze vraag werd gesteld.

Onafhankelijke adviseurs hebben ook een gemengd beeld over een aantal economische en marktindicatoren. Achtenvijftig procent van de adviseurs denkt dat de inflatie de komende zes maanden zal toenemen, vergeleken met 64 procent in januari. 43 procent van de ondervraagden denkt dat de besparingen van consumenten zullen toenemen, vergeleken met 36 procent in het vorige onderzoek in januari. Slechts 68 procent denkt dat de consumentenbestedingen zullen toenemen, vergeleken met 39 procent in januari, en 17 procent verwacht dat de werkloosheid zal toenemen, tegen 23 procent in het laatste onderzoek. Als we kijken naar de energieprijzen, verwacht 8 procent van de ondervraagde adviseurs dat deze zullen dalen, vergeleken met slechts XNUMX procent in januari.

In een primeur voor dit onderzoek werden adviseurs gevraagd om factoren te identificeren waarvan zij denken dat ze zullen verbeteren en risico's zullen vormen voor de marktprestaties in de komende zes maanden. De belangrijkste factoren die adviseurs verwachten om de prestaties te verbeteren, zijn:

• hogere winstverwachtingen van bedrijven (52% van de adviseurs);
• een daling van de werkloosheid (43%);
• een stijging van de bedrijfsuitgaven (37%); en
• stabiliteit in de Europese schuldencrisis en stijging van de consumentenbestedingen (beide 36%).
Daarentegen zeiden adviseurs dat deze factoren de komende zes maanden risico's zouden vormen voor de marktprestaties:
• een stijging van de werkloosheid (57%);
• aanhoudende Europese schuldencrisis (47%);
• hogere energie- en andere grondstoffenprijzen (36%); en
• een daling van de consumentenbestedingen (35%).

Focus van adviseurs verdeeld tussen largecap-investeringen en stijgingen in vastrentende waarden en contanten

De steeds gemengdere opinie over beleggen in de komende zes maanden wordt ook weerspiegeld in de houding van adviseurs ten opzichte van beleggingscategorieën. Over het algemeen hebben RIA's nog steeds een voorkeur voor aandelenbeleggingen, waarbij 32 procent waarschijnlijk meer zal beleggen in binnenlandse large-caps vergeleken met 39 procent in januari 2021. Als we naar het buitenland kijken, is 21 procent van de adviseurs van plan om meer van de portefeuilles van hun klanten in internationale large-caps te beleggen in opkomende markten, terwijl 17 procent van plan is meer te investeren in internationale large-capaandelen in ontwikkelde markten. Als gevolg van een meer conservatieve kijk, is 15 procent van de adviseurs van plan om hun investering in contanten te verhogen en 12 procent verwacht meer te investeren in vastrentende waarden.

Net als in januari beschouwt 43 procent van de adviseurs energie als de best presterende van de komende zes maanden, gevolgd door informatietechnologie (42%). Adviseurs hadden ook een uitgesproken enthousiasme voor andere best presterende sectoren: 33 procent koos voor gezondheidszorg (een stijging van 10 procentpunten ten opzichte van januari), 28 procent koos voor basisconsumptiegoederen en 22 procent voor nutsbedrijven, die beide een stijging van 13 procentpunten lieten zien in vergelijking met januari. naar hun positie in de enquête van januari.
Exchange Traded Funds (ETF's) blijven het favoriete beleggingsinstrument van onafhankelijke adviseurs, waarbij 26 procent van de ondervraagden zegt dat ze de komende zes maanden waarschijnlijk meer zullen investeren, het meeste van alle instrumenten. Alternatieve beleggingen staan ​​op de tweede plaats onder adviseurs als het beleggingsvehikel waar adviseurs verwachten meer te investeren (20%), gevolgd door actief beheerde beleggingsfondsen (15%). Tien procent van de adviseurs zei dat ze verwachtten meer te investeren in goud, het enige investeringsvehikel dat een significante stijging liet zien.

Gemeentelijke obligaties en actief beheerde beleggingsfondsen scoren ook hoog bij de meerderheid van de ondervraagde onafhankelijke adviseurs, waarbij 55 procent van de adviseurs aangeeft dat ze hun klantenportefeuille op het huidige niveau zullen houden.

Klanten die standvastig blijven

Volgens de ondervraagde adviseurs is het percentage cliënten dat geruststelling nodig heeft (23%) ongewijzigd ten opzichte van het onderzoek eerder dit jaar en lager dan het aantal cliënten dat in 2020 en 2019 geruststelling nodig heeft. adviseurs meldden dat ze dachten dat het moeilijk zou zijn om de beleggingsdoelen van hun klanten te bereiken in de huidige marktomgeving. Hoewel dit een stijging is ten opzichte van de 59 procent die eerder dit jaar werd gerapporteerd, is het ongeveer hetzelfde als de niveaus die werden gerapporteerd in enquêtes in januari 39 en juli 2020, en aanzienlijk lager dan de 2019 procent die in januari 84 werd gerapporteerd.

Adviseurs melden een conservatievere financiële houding bij hun klanten. Eenenveertig procent verlaagt de kosten, vergeleken met 34 procent in januari, terwijl 20 procent een beroep doet op bestaande spaargelden en activa, vergeleken met 13 procent in januari. Volgens de meest conservatieve bevinding zeggen adviseurs dat slechts 8 procent van hun klanten geld uitgeeft aan discretionaire artikelen, vergeleken met 22 procent in januari.

Ongeveer de helft (46%) van de klanten houdt hun bestaande portefeuilles in stand zonder bij te dragen, noch winsten of opnames te nemen. Bijna een vijfde (19%) voegt echter activa toe aan hun portefeuilles, en nog eens 17 procent maakt gebruik van de bestaande hoofdsom van hun portefeuille.
Bij het onderzoeken van financiële risico's en leeftijd, meldden adviseurs dat 54 procent van hun klanten onder de 50 financieel agressiever is dan klanten boven de 50, terwijl 23 procent van degenen onder de 50 een vergelijkbaar profiel heeft als klanten boven de 50, en slechts 16 procent conservatiever is. Bij hun pensioenplanning helpen de meeste adviseurs klanten met een pensioeninkomen (77%) of een algemeen financieel plan (72%).

Branchevooruitzichten

Adviseurs anticiperen op voortdurende veranderingen in de RIA-industrie in de komende vijf jaar, waaronder:

• Meer bedrijven die producten en diensten ontwikkelen voor RIA's naarmate de sector groeit (88%);
• Meer gebruik van outsourcing zodat RIA's zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn (75%);
• Meer consolidatie onder RIA's (73%);
• Klanten die op zoek zijn naar meer transparantie in investeringsbeslissingen in hun portefeuilles (67%).

Adviseurs melden dat de twee grootste druk op de winstgevendheid van hun bedrijf de kosten zijn om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten (33%) en de kosten voor het vinden en behouden van kwalitatief hoogstaand personeel (19%).

PSS is een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor bijna 7,000 onafhankelijke RIA's.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–De PSS Corporation heeft vandaag haar technologieaanbod uitgebreid met een nieuw bedrijf, PSS Intelligent Technologies™, om samen te werken met de beste technologieleveranciers om PSS Intelligent Integration™-oplossingen te creëren voor onafhankelijke geregistreerde investeringsadviseurs (RIA's) . PSS Intelligent Technologies levert PSS OpenView Gateway™, een flexibel technologieplatform met open architectuur dat data-integratie mogelijk maakt tussen PSS-systemen1 en die van de deelnemende technologieleveranciers die door adviseurs worden gebruikt. PSS heeft dit nieuwe bedrijf opgericht om technologie en best practice-workflows te benutten om RIA's te helpen de efficiëntie in hun bedrijf te vergroten.

"Wij geloven dat de juiste technologie de business van een adviseur fundamenteel kan veranderen", zegt Bernie Clark, executive vice president en hoofd van PSS Advisor Services. "PSS Intelligent Technologies zal de volgende generatie technologie-integratie leveren met toonaangevende leveranciers, om de productiviteit van adviseurs te verbeteren en onze voortdurende toewijding aan de adviseursindustrie verder te demonstreren."

Herziene methodologie voor het volgen van RIA-fusies en overnames

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor bijna 7,000 onafhankelijke geregistreerde investeringsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag zijn sectorbrede gegevens over RIA-fusies en overnames voor de eerste helft vrijgegeven van 2021. Volgens de gegevens waren er 27 M&A-transacties met RIA's, goed voor ongeveer kr 20.8 miljard aan totale activa onder beheer (AUM) verworven in de eerste twee kwartalen. De AUM voor de gemiddelde deal in de eerste helft van 2021 was kr 770 miljoen. Daarentegen leverde de eerste helft van 2020 30 transacties op, goed voor kr 12.4 miljard in AUM, met een gemiddelde deal AUM van kr 412 miljoen.

"Tot nu toe hebben we in 2021 een aanzienlijke sprong in de gemiddelde dealomvang gezien, dankzij een groter deel van degenen met een beheerd vermogen van 1 miljard kr of meer, ondanks een lichte daling van het aantal transacties in dezelfde periode vorig jaar", aldus David. DeVoe, directeur strategische bedrijfsontwikkeling voor PSS Advisor Services.
De 12 deals in het tweede kwartaal van 2 vertegenwoordigden 2021 miljard kr aan beheerd vermogen en vertegenwoordigden een daling van het aantal deals ten opzichte van de 13.2 deals met ongeveer 14 miljard dollar aan beheerd vermogen die in hetzelfde kwartaal in 8 werden gerapporteerd. van dit jaar had een gemiddelde transactieomvang van kr 2020 miljard, tegenover kr 12 miljoen in het tweede kwartaal van 2. De dominante koperscategorie blijft RIA's die in 1.1 571 transacties hebben uitgevoerd.

"RIA's zelf blijven de dominante koperscategorie en demonstreren hun groeiende verfijning in fusies en overnames", voegde DeVoe eraan toe. "Het toont ook de bereidheid van RIA's om fusies en overnames te gebruiken als een manier om zakelijke doelen en doelstellingen te bereiken."

Zie de onderstaande grafiek voor een vergelijking van RIA M&A-gegevens op jaarbasis en kwartaal op kwartaal voor het tweede kwartaal van 2.

Nieuwe methodologie voor RIA M&A-gegevens

In het tweede kwartaal van 2 heeft PSS M&A-gegevens uitgegeven op basis van een bijgewerkte methodologie. De onderstaande grafiek geeft de nieuwe methodologie weer voor elk kwartaal dat vertegenwoordigd is in 2021 en 2020. In de toekomst zullen de M&A-gegevens van PSS zich richten op:

• Bedrijven die voornamelijk vermogende particuliere beleggers bedienen
• Bedrijven met minimaal kr 50 miljoen AUM
• Breakaway-makelaars van wirehouses die in aanmerking kwamen voor deelname aan een RIA

"We zijn van mening dat de nieuwe methodologie een strakkere focus biedt op RIA's die rechtstreeks het HNW-klantsegment bedienen en institutionele RIA's, zoals hedgefondsen, beleggingsfondsen en afzonderlijke accountmanagers, verwijdert", aldus DeVoe. "Naarmate de RIA-industrie evolueert, zullen we onze methodologie blijven herzien en indien nodig verfijnen om deze zo relevant mogelijk te maken voor onze klanten en zakenpartners."

PSS Advisor Services Transitieplanningsbronnen voor RIA's

PSS Advisor Transition Services is ontworpen om adviseurs te ondersteunen bij elke fase van het transitieproces, inclusief het stellen van doelen, het evalueren van opties (interne opvolging, externe verkoop en fusie of overname) en het uitvoeren van een transactieplan.

De Transition Services van PSS omvatten de Mergers & Acquisition Listing Service van PSS, een online database die wordt aangeboden aan adviseurs die de voogdij bij PSS uitvoeren. De service verbindt kopers en verkopers van adviesbureaus en stelt adviseurs in staat om anonimiteit te behouden terwijl ze interesse wekken en informatie verzamelen van andere adviesbureaus over acquisitie, fusies of verkopen. Kopers kunnen ook zoeken naar beleggingsprofessionals met zakelijke boeken die zich bij een RIA-bedrijf willen aansluiten.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–De PSS Corporation heeft vandaag haar maandelijkse marktactiviteitenrapport uitgebracht. Hoogtepunten van het bedrijf voor de maand juli 2021 zijn onder meer:

• De netto nieuwe activa die in juli 2021 door nieuwe en bestaande klanten naar het bedrijf werden gebracht, bedroegen kr 9.9 miljard, inclusief een instroom van kr 4.8 miljard met betrekking tot een klant van clearingdiensten voor beleggingsfondsen.
• De totale activa van klanten bedroegen kr 1.65 biljoen per maandeinde juli, een stijging van 16% vanaf juli 2020 en stabiel vanaf juni 2021.
• De dagelijkse gemiddelde transacties van klanten bedroegen 404.1 duizend in juli 2021, een stijging van 11% ten opzichte van juli 2020 en een stijging van 11% vanaf juni 2021. De handelsactiviteit in juli 2021 nam toe door een seizoensgebonden stijging van PSS Mutual Fund OneSource®-transacties.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–De PSS Corporation heeft vandaag aangekondigd dat het op vrijdag 22 juli 2021 een bedrijfsupdate voor institutionele beleggers heeft gepland. Deze update is bedoeld om de investeringsgemeenschap te helpen op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en de strategische focus van het management. Het programma duurt van ongeveer 8 uur tot 30 uur. Tot de deelnemers behoren leden van het uitvoerend management van het bedrijf.