Job Description

Als Private Client Advisor van PIM werk je als fiduciair binnen een toegewijd PSS Private Client-team om een ​​gedisciplineerde, objectieve, niet-discretionaire adviesrelatie te leveren die is ontworpen om onze klanten te helpen hun financiële doelen te bereiken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor:

 

Het onderhouden en uitbreiden van een toegewezen praktijk van vermogende klanten met PSS-zakenpartners;

Ontwikkelen, implementeren en doorlopend monitoren van beleggingsbeleidsverklaringen die beleggingsdoelen en -doelstellingen, voorkeuren en risicotolerantie schetsen;

Het samenstellen en leveren van portefeuilleadvies op maat met specifieke beleggingsaanbevelingen door middel van geplande en proactieve contacten met klanten;

Samenwerken met een team van financiële planners, advocaten en CPA's om uitgebreide oplossingen te bieden.

 

Je geeft doorlopend advies aan klanten via een telefonische relatie met de mogelijkheid om je toegewezen markt en klanten te bezoeken. De adviesfilosofie van PIM stelt u in staat gebruik te maken van een breed scala aan producten (dwz aandelen, obligaties, forex, ETF's, afzonderlijk beheerde rekeningen) terwijl u klanten helpt bij het beheren van grotere en complexere portefeuilles en behoeften op het gebied van vermogensplanning. Deze unieke en lonende kans biedt zowel u als uw klanten de mogelijkheid om doelgerichte portefeuilles op te bouwen en langdurige relaties te onderhouden.

 

U beschikt over de tools, middelen en ondersteuning om te slagen in een privéomgeving voor klantbeheer. specifiek:

Software voor klantrelatiebeheer om naadloze klantinteracties mogelijk te maken;

Software voor financiële planning ontworpen voor klantgerichte portfoliooplossingen op maat;

Toegang tot onderzoek van derden en eigen onderzoek ter ondersteuning van de adviesaanbevelingen;

Doorlopende training en inzet voor uw professionele ontwikkeling.

 

PIM biedt een progressief voordelenpakket samen met een basis plus variabel bonuscompensatieprogramma, afgeleid van klanttevredenheid, groei van het aanbod en klantenbehoud. In deze rol zijn wij van mening dat de klantrelatie niet mag worden aangetast door commissiebetalingen die de verkoop van producten kunnen stimuleren.

 

Vaardigheden en ervaring:

Vijf of meer jaar in de financiële dienstverlening, direct werken met klanten heeft de voorkeur;

Gepolijste interpersoonlijke, communicatie- en presentatievaardigheden, aandacht voor detail;

Superieur relatiebeheer en klantretentie;

Drie of meer jaar advieservaring vereist;

Bachelor diploma vereist;

CFP of CFA heeft zeer de voorkeur.