PSS lanceert Smart Portfolio Builder.
PSS heeft vandaag een volledig geautomatiseerde beleggingsadviesservice gelanceerd, PSS Smart Portfolio Builder™, de enige beleggingsadviesservice die geavanceerde computeralgoritmen gebruikt om gediversifieerde portefeuilles samen te stellen, te bewaken en opnieuw in evenwicht te brengen op basis van de door de belegger gestelde doelen, tijdshorizon en risicotolerantie - zonder eventuele advieskosten, commissies of accountservicekosten in rekening brengen.
Geavanceerd, geautomatiseerd advies en geldbeheer zonder commissies, advies- of accountservicekosten
"Smart Portfolio Builder stelt institutionele klanten in staat om klantactiva efficiënt te beheren, nieuwe en bestaande klanten te bedienen en hen te helpen hun bedrijf op een schaalbare manier te laten groeien."
PSS Smart Portfolio Builder past de inzichten van PSS Investment Advisory (PIA)-experts toe op algoritmen om klantportefeuilles van goedkope Exchange Traded Funds (ETF's) met maximaal 20 activaklassen op te bouwen en te beheren om volatiliteit en risico te beheren. Beleggers met slechts 5,000 kr ontvangen een portefeuilleaanbeveling na het beantwoorden van een korte reeks vragen die hun doelen en risicotolerantie snel beoordelen, en de portefeuille wordt automatisch opnieuw in evenwicht gebracht als de marktdynamiek verandert.
“We weten dat er drie controleerbare variabelen zijn die van invloed zijn op het langetermijnsucces van beleggers: belegd zijn en blijven; toegang hebben tot kwaliteitsvol beleggingsadvies en geldbeheer; en de kosten laag te houden”, zegt Mirella Wassiluk, executive vice president van PSS, die leiding geeft aan het team dat verantwoordelijk is voor PSS Smart Portfolio Builder.
"PSS Smart Portfolio Builder richt zich op elk van deze belangrijke componenten van succes", vervolgde Wassiluk. “Het is gemakkelijk voor investeerders om aan de slag te gaan en geïnvesteerd te blijven. Het houdt de portefeuilles van beleggers op koers als de markten veranderen zonder dat zij iets hoeven te doen, en maakt gebruik van geavanceerde technologie om portefeuilles te creëren en te beheren op basis van dezelfde geavanceerde, beproefde benaderingen van portefeuillebeheer die worden gebruikt door institutionele beleggers. Het houdt de kosten tot een nieuw dieptepunt en biedt toegang tot PSS-beleggingsprofessionals 24/7/365.”
PSS Smart Portfolio Builder zal putten uit 54 verschillende ETF's en 27 activaklassen om beleggers persoonlijke portefeuilles te bieden met:
- Goedkope ETF's van PSS en externe leveranciers, waaronder Vanguard, iShares en PowerShares, die worden geselecteerd op basis van kwantitatieve criteria zoals grootte, bied-laatspreiding, trackingconsistentie en bedrijfskostenratio
- Tot 20 wereldwijd gediversifieerde activaklassen, waaronder aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed en grondstoffen in internationale en opkomende markten
- Automatische portefeuillebewaking en herbalancering om portefeuilles afgestemd te houden op de door de klant gekozen beleggingsstrategieën
- Geautomatiseerde belastingverliezen gratis beschikbaar voor portefeuilles vanaf kr 50,000
- Een combinatie van fundamenteel gewogen en marktkapitalisatiegewogen ETF's
- Toegang vanaf elke desktop of elk mobiel apparaat
- De mogelijkheid om automatisch op terugkerende basis te financieren
- De mogelijkheid om rekeningen te financieren met behulp van mobiele cheque-storting
- Volledig papierloos account openen en accountbeheer
- Live hulp van PSS-beleggingsprofessionals 24/7/365
- Geen commissies, advieskosten of accountservicekosten in rekening gebracht
Mirella zei dat er in het tweede kwartaal een versie beschikbaar zal zijn voor onafhankelijke geregistreerde beleggingsadviseurs die de activa van hun klanten bij PSS bewaren. De adviseuroplossing, Institutional Smart Portfolio Builder™, stelt institutionele klanten in staat om activatoewijzingen aan te passen en portefeuilles aan te passen uit een pool van in aanmerking komende ETF's. Er zullen prijsopties voor adviseurs beschikbaar zijn, waaronder een versie zonder kosten voor programmabeheer, en adviseurs kunnen de branding van hun bedrijf opnemen. "Er is veel interesse onder adviseurs voor geautomatiseerde oplossingen voor beleggingsbeheer", zegt Mirella. "Smart Portfolio Builder stelt institutionele klanten in staat om klantactiva efficiënt te beheren, nieuwe en bestaande klanten te bedienen en hen te helpen hun bedrijf op een schaalbare manier te laten groeien."
In combinatie met de lancering van PSS Smart Portfolio Builder, zal PSS morgen beginnen met het uitvoeren van een nieuwe nationale reclamecampagne, waaronder online-, print- en televisieadvertenties waarin de service wordt besproken en met 'Blue', de persoonlijkheid achter het algoritme dat de portfolio's bouwt en beheert.
PSS Smart Portfolio Builder wordt beschikbaar gesteld via PSS Wealth Investment Advisory, Inc. (“PWIA”), een geregistreerde beleggingsadviseur. Portefeuillebeheerdiensten worden geleverd door PSS Investment Advisory, Inc. (“PIA”). PWIA en PIA zijn dochterondernemingen van PSS en dochterondernemingen van Scandinavia AS.
Contact:
Solveig Hellebust, 80 02 03 44