PSS lanceert adviesprogramma om adviseurs te helpen hun winstgevendheid te beheren via klantsegmentatie
Intensief programma omvat een-op-een consultaties, groepsworkshops en een nieuwe PSS-tool voor het modelleren van de winstgevendheid van klanten
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor meer dan 6,000 onafhankelijke geregistreerde beleggingsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag een nieuw adviesprogramma aangekondigd, "Managing Client Profitability", ontworpen om te helpen adviseurs beheren winstgevende en schaalbare bedrijven door middel van effectieve klantsegmentatie. Het nieuwe programma maakt deel uit van PSS's Business Consulting Services, een uitgebreid praktijkbeheeraanbod voor adviseurs. Via een intensief programma van acht weken worden adviseurs begeleid bij het ontwikkelen, evalueren en voorbereiden om op maat gemaakte segmentatiestrategieën voor hun bedrijven te implementeren.
"We hebben geconstateerd dat adviseurs die een strategische en proactieve benadering van klantsegmentatie hanteren, vaak het best geschikt zijn voor toekomstige groei", zegt Nick Georgis, vice-president bij PSS Advisor Services. “De kern van onze adviesfilosofie is dat ons programma adviseurs koppelt aan een PSS-relatiemanager en hen gedurende een aantal weken onderdompelt in werksessies, zowel persoonlijk als online, waarbij we middelen en advies bieden om elk bedrijf in staat te stellen een effectieve, op maat gemaakte segmentatiestrategie en plannen om hun klanten te bedienen.”
Gebruikmakend van bewezen praktijken van de Best-Managed Firms1, omvat het programma ook een inleidende webcast, persoonlijke workshop en follow-up. De relatiemanagers van PSS werken samen met een consultant één-op-één met individuen van elk bedrijf om:
• Help vast te stellen welke klanten de winst van een bedrijf bepalen en om middelen beter op elkaar af te stemmen om een reeks klanten effectief te bedienen.
• Manieren onderzoeken om hun klantenbestand te segmenteren en diensten op die segmenten af te stemmen, allemaal met het oog op het op één lijn brengen van omzet en kosten om van dienst te kunnen zijn met behoud van een uitstekende klantenservice.
• Maak gebruik van tools en voortdurend overleg van PSS om hen te helpen hun doelen te bereiken.
De nieuwe eigen Client Profitability Modeling Tool2 van PSS helpt bij het bepalen van de winstgevendheid op klantniveau en geeft adviseurs inzicht in de economische en omzetmix van hun bedrijf.
Volgens de 2020 RIA Benchmarking Study van PSS is een kleine minderheid van de klanten van een RIA-bedrijf verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de omzet: 7 procent van de klanten van bedrijven is goed voor gemiddeld 38 procent van de bedrijfsomzet.
"Tijdens het adviesproces ondersteunen PSS-relatiemanagers opdrachtgevers terwijl ze de beste segmentatiestrategie ontwikkelen die specifiek is voor de klantenkring en bedrijfsdoelen van hun bedrijf", zegt Scott Slater, directeur bedrijfsadvies voor PSS Advisor Services. "Het is een intensief proces dat adviseurs helpt bij het bepalen van de serviceniveaus die voldoen aan de specifieke behoeften van de klant, terwijl de bedrijfsprestaties van het bedrijf worden verbeterd."
1 De RIA Benchmarking Study van PSS omvat zelfgerapporteerde gegevens van adviesbureaus die hun vermogen bij PSS bewaren. De Best-Managed Firms vormen de top 20 procent in productiviteit, winstgevendheid en omzetgroei, berekend na verwijdering van de bedrijven met minder dan 1 miljoen kr. aan omzet.
2 De PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool (“Model”) is vertrouwelijk en eigendomsrechtelijk beschermd en omvat het intellectuele eigendom van PSS. Het is inherent beperkt en uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De door het model gesimuleerde resultaten weerspiegelen niet, en zijn geen garantie voor, werkelijke of toekomstige resultaten. PSS geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van het Model of de gesimuleerde resultaten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van het Model. Gereflecteerde ervaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties of succes en zijn mogelijk niet representatief voor uw ervaring.