PSS breidt mobiel aanbod voor adviseurs uit met nieuwe app voor iPad
11/02/2022
PSS breidt zijn reeks mobiele mogelijkheden voor adviseurs uit en heeft vandaag aangekondigd dat de nieuwe PSS Advisor Center-app voor de iPad beschikbaar is om te downloaden. Adviseurs hebben nu vanaf hun iPad toegang tot belangrijke klantgegevens, zoals saldi, posities en transacties. De nieuwe app is aangepast voor het tabletformaat, inclusief grote grafieken die inzicht bieden in dagelijkse rekeningbewegingen en scrollende koersen die adviseurs helpen bij het volgen van de bewegingen van de indices, aandelen en fondsen die voor hen het belangrijkst zijn.
"Adviseurs hebben ons verteld dat ze iPads gebruiken om toegang te krijgen tot belangrijke klantinformatie en websites van bewaarders terwijl ze niet achter hun bureau zitten", zegt Nathan Davis, senior vice-president technologie voor PSS Advisor Services. “Het komt ook steeds vaker voor dat adviseurs rapporten en presentaties op hun iPads laden, zodat ze deze kunnen gebruiken in vergaderingen met klanten. We hopen dat onze nieuwe PSS Advisor Center-app voor de iPad adviseurs zal helpen nog productiever te worden en hen ook zal helpen bij het leveren van een verbeterde klantervaring.”
Adviseurs kunnen de app verder aanpassen door aandelen- en beleggingsfondskoersen toe te voegen aan de ticker onder aan het scherm. De nieuwe positiegrafieken geven adviseurs een momentopname van hoe de aandelen- of beleggingsfondsen van een rekening in de loop van een dag presteren. Ze tonen ook een grafische weergave van zowel recente veranderingen in de prijs van alle posities in een account als de relatieve grootte van de positie. Met pop-updetails voor rekeningsaldi en geschiedenis hebben adviseurs toegang tot de gegevens die ze allemaal nodig hebben in één weergave.
Eerder dit jaar kondigde PSS de lancering aan van de adviseur-app voor iPhone, die momenteel bijna 4,000 downloads heeft. Met de app kunnen adviseurs de rekeningsaldi, posities en transacties van hun klanten bekijken, en ze kunnen gemakkelijk gebruikmaken van de realtime gegevens die ze nodig hebben van PSS Advisor Center zonder aan hun bureau gebonden te zijn. De mobiele apps maken deel uit van een bredere inspanning om PSS Advisor Center-gegevens te leveren waar en hoe adviseurs deze nodig hebben. Bovendien kunnen klanten van adviseurs die onderweg toegang willen tot hun rekeningen de mobiele apps van PSS voor iPhone, iPad en Android gebruiken, evenals de mobiele website van PSS om hun rekeningen bij te houden en toegang te krijgen tot functies zoals PSS Mobile Deposit.
"Ons mobiele aanbod is een van de ruggengraat voor het verbeteren van de manier waarop adviseurs en hun klanten met ons en met elkaar omgaan", voegde Davis eraan toe. "Dit zal een belangrijk en blijvend investeringsgebied voor ons zijn in 2023."
Makelaarsproducten: Geen bankgarantie • Kan waarde verliezen