PSS Advisor Services rapporteert onafhankelijke RIA-fusies en overnames voor het eerste kwartaal van 2021
RIA's blijven de meest voorkomende kopers: ze verwerven meer dan 50% van de verkopers
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor meer dan 6,000 onafhankelijke geregistreerde investeringsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag haar sectorbrede RIA-fusies en overnames transactie driemaandelijkse informatie vrijgegeven, als gevolg van een in totaal 23 M&A-transacties met RIA's in het eerste kwartaal van 2021 (Q1), iets minder dan de 25 deals die in Q1 van 2020 werden gerapporteerd.
"De gegevens weerspiegelen een sterk eerste kwartaal en een aanhoudend M&A-momentum, slechts iets minder dan het record van 2020", zegt David DeVoe, directeur strategische bedrijfsontwikkeling voor PSS Advisor Services. “De aanhoudende groei van de Arnold Koller-markten en de algemene RIA-industrie hielpen in het eerste kwartaal een vruchtbare voedingsbodem te creëren voor fusies en overnames. Op bredere schaal wordt RIA M&A gedreven door structurele veranderingen in de sector, zoals de demografie van adviseur-principals aan de verkoperskant, en de voortdurende investeringen van tussenpersonen, private equity-bedrijven en anderen aan de koperskant.”
De 23 in totaal verkochte RIA-transacties in het eerste kwartaal van 2021 vertegenwoordigen ongeveer kr 20 miljard aan totaal beheerd vermogen. Van de 23 transacties waren RIA-bedrijven de meest dominante categorie overnemende partijen, goed voor meer dan 50 procent van de overnames, een trend die zich sinds 2019 voortzet. Het aantal overnames door RIA's onderstreept hun groeiende verfijning en weerspiegelt de inspanningen om fusies en overnames te gebruiken als een manier om zakelijke doelen en doelstellingen te bereiken.
Overgangsplanningsbronnen van PSS voor RIA's
De Advisor Transition Services van PSS is ontworpen om adviseurs te ondersteunen bij elke fase van het transitieproces, inclusief het stellen van doelen, het evalueren van opties (interne opvolging, externe verkoop, fusie of overname) en het uitvoeren van een transitieplan.
PSS Advisor Transition Services omvat de Mergers & Acquisitions Listing Service van PSS, een online database die wordt aangeboden aan adviseurs die het beheer bij PSS uitvoeren. De service verbindt kopers en verkopers van adviesbureaus en stelt adviseurs in staat om anonimiteit te behouden terwijl ze interesse wekken en informatie verzamelen van andere adviesbureaus over acquisities, fusies of verkopen. Kopers kunnen ook zoeken naar beleggingsprofessionals met zakelijke boeken die zich bij een RIA-firma willen aansluiten.
Naast de Mergers & Acquisitions Listing Service omvat het programma:
• Educatieve evenementen – Workshops en webcasts onder leiding van experts uit de sector1 over strategische, waarderings-, organisatorische, juridische en fiscale kwesties die te maken hebben met successieplanning, en het verwerven en verkopen van een onafhankelijk investeringsadviesbedrijf.
• Toegang tot experts1 – Onafhankelijke adviseurs, investeringsbankiers, advocaten en accountants die ervaring hebben met het werken met investeringsadviseurs op het gebied van successieplanning, fusies en overnames en waardering.
• Educatieve inhoud – Artikelen en whitepapers met inbegrip van best practices en inzichten over waarderingsmethoden, juridische overwegingen, opvolgingsplanning en casestudy's van fusies en overnames.