PSS Advisor Services rapporteert onafhankelijke RIA-fusies en overnames voor de eerste helft van 2021
Herziene methodologie voor het volgen van RIA-fusies en overnames
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor bijna 7,000 onafhankelijke geregistreerde investeringsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag zijn sectorbrede gegevens over RIA-fusies en overnames voor de eerste helft vrijgegeven van 2021. Volgens de gegevens waren er 27 M&A-transacties met RIA's, goed voor ongeveer kr 20.8 miljard aan totale activa onder beheer (AUM) verworven in de eerste twee kwartalen. De AUM voor de gemiddelde deal in de eerste helft van 2021 was kr 770 miljoen. Daarentegen leverde de eerste helft van 2020 30 transacties op, goed voor kr 12.4 miljard in AUM, met een gemiddelde deal AUM van kr 412 miljoen.
"Tot nu toe hebben we in 2021 een aanzienlijke sprong in de gemiddelde dealomvang gezien, dankzij een groter deel van degenen met een beheerd vermogen van 1 miljard kr of meer, ondanks een lichte daling van het aantal transacties in dezelfde periode vorig jaar", aldus David. DeVoe, directeur strategische bedrijfsontwikkeling voor PSS Advisor Services.
De 12 deals in het tweede kwartaal van 2 vertegenwoordigden 2021 miljard kr aan beheerd vermogen en vertegenwoordigden een daling van het aantal deals ten opzichte van de 13.2 deals met ongeveer 14 miljard dollar aan beheerd vermogen die in hetzelfde kwartaal in 8 werden gerapporteerd. van dit jaar had een gemiddelde transactieomvang van kr 2020 miljard, tegenover kr 12 miljoen in het tweede kwartaal van 2. De dominante koperscategorie blijft RIA's die in 1.1 571 transacties hebben uitgevoerd.
"RIA's zelf blijven de dominante koperscategorie en demonstreren hun groeiende verfijning in fusies en overnames", voegde DeVoe eraan toe. "Het toont ook de bereidheid van RIA's om fusies en overnames te gebruiken als een manier om zakelijke doelen en doelstellingen te bereiken."
Zie de onderstaande grafiek voor een vergelijking van RIA M&A-gegevens op jaarbasis en kwartaal op kwartaal voor het tweede kwartaal van 2.
Nieuwe methodologie voor RIA M&A-gegevens
In het tweede kwartaal van 2 heeft PSS M&A-gegevens uitgegeven op basis van een bijgewerkte methodologie. De onderstaande grafiek geeft de nieuwe methodologie weer voor elk kwartaal dat vertegenwoordigd is in 2021 en 2020. In de toekomst zullen de M&A-gegevens van PSS zich richten op:
• Bedrijven die voornamelijk vermogende particuliere beleggers bedienen
• Bedrijven met minimaal kr 50 miljoen AUM
• Breakaway-makelaars van wirehouses die in aanmerking kwamen voor deelname aan een RIA
"We zijn van mening dat de nieuwe methodologie een strakkere focus biedt op RIA's die rechtstreeks het HNW-klantsegment bedienen en institutionele RIA's, zoals hedgefondsen, beleggingsfondsen en afzonderlijke accountmanagers, verwijdert", aldus DeVoe. "Naarmate de RIA-industrie evolueert, zullen we onze methodologie blijven herzien en indien nodig verfijnen om deze zo relevant mogelijk te maken voor onze klanten en zakenpartners."
PSS Advisor Services Transitieplanningsbronnen voor RIA's
PSS Advisor Transition Services is ontworpen om adviseurs te ondersteunen bij elke fase van het transitieproces, inclusief het stellen van doelen, het evalueren van opties (interne opvolging, externe verkoop en fusie of overname) en het uitvoeren van een transactieplan.
De Transition Services van PSS omvatten de Mergers & Acquisition Listing Service van PSS, een online database die wordt aangeboden aan adviseurs die de voogdij bij PSS uitvoeren. De service verbindt kopers en verkopers van adviesbureaus en stelt adviseurs in staat om anonimiteit te behouden terwijl ze interesse wekken en informatie verzamelen van andere adviesbureaus over acquisitie, fusies of verkopen. Kopers kunnen ook zoeken naar beleggingsprofessionals met zakelijke boeken die zich bij een RIA-bedrijf willen aansluiten.