PSS Advisor Services Rapporteert 2020 Onafhankelijke RIA Fusies en Overnames Activiteit
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, een toonaangevende leverancier van bewaar-, operationele en handelsondersteuning voor meer dan 6,000 onafhankelijke geregistreerde investeringsadviesbureaus (RIA's), heeft vandaag haar sectorbrede RIA-fusie- en overnametransactierapport uitgebracht. Volgens het rapport waren er 109 M&A-deals met RIA's voor het volledige jaar 2020, het hoogste aantal deals in een jaar sinds PSS in 2003 de dealactiviteit begon te volgen en een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 70 in totaal gevolgde deals in 2019.*
De 109 totale transacties in 2020 vertegenwoordigen ongeveer kr 156 miljard aan totaal beheerd vermogen, vergeleken met ongeveer kr 103 miljard aan beheerd vermogen in 2019. De gemiddelde transactieomvang in 2020 was ongeveer kr 1.4 miljard vergeleken met ongeveer kr 1.5 miljard in 2019. RIA-bedrijven waren de meest voorkomende kopers onder 2020-deals, goed voor meer dan 50 procent van de acquisities, een trend die zich sinds 2017 voortzet.
Van de 109 deals die PSS in 2020 volgde, vertegenwoordigde 58 procent van de deals minder dan kr 500 miljoen aan beheerd vermogen, 23 procent van de deals was tussen kr 500 miljoen en kr 2 miljard, en 19 procent van de deals was groter dan kr 2 miljard .
“We zagen in 2020 een significante stijging van de M&A-dealactiviteit onder RIA’s, grotendeels te wijten aan het feit dat adviseurs deze discussies weer op de voorgrond plaatsten nadat ze het grootste deel van 2019 hadden besteed aan het helpen van klanten bij het navigeren door de volatiele marktomgeving en het beheren van de dagelijkse activiteiten van hun bedrijven”, zegt David DeVoe, directeur strategische bedrijfsontwikkeling van PSS Advisor Services. "Specifieke drijfveren voor dealactiviteit zijn de groeiende interesse en verfijning van adviseurs in fusies en overnames en opvolgingsplanning, aanhoudende interesse van houdstermaatschappijen en private equity-bedrijven in RIA's, evenals de belangrijkste demografische gegevens van adviseurs."
Overgangsplanningsbronnen van PSS voor RIA's
De Advisor Transition Services van PSS is ontworpen om adviseurs te ondersteunen bij elke fase van het transitieproces, inclusief het stellen van doelen, het evalueren van opties (interne opvolging, externe verkoop, fusie of overname) en het uitvoeren van een transitieplan.
PSS Advisor Transition Services omvat de Mergers & Acquisitions Listing Service van PSS, een online database die wordt aangeboden aan adviseurs die het beheer bij PSS uitvoeren. De service is een online database die kopers en verkopers van adviesbureaus met elkaar verbindt en adviseurs in staat stelt anoniem te blijven terwijl ze interesse wekken en informatie verzamelen van andere adviesbureaus over overnames, fusies of verkopen. Kopers kunnen ook zoeken naar beleggingsprofessionals met zakelijke boeken die zich bij een RIA-firma willen aansluiten.
Naast de Mergers & Acquisitions Listing Service omvat het programma:
• Educatieve evenementen – Workshops en webcasts onder leiding van experts uit de sector over strategische, waarderings-, organisatorische, juridische en fiscale kwesties die te maken hebben met successieplanning, en het verwerven en verkopen van een onafhankelijk adviesbedrijf.
• Toegang tot experts1 – Onafhankelijke adviseurs, investeringsbankiers, advocaten en accountants die ervaring hebben met het werken met investeringsadviseurs op het gebied van successieplanning, fusies en overnames en waardering.
• Educatieve inhoud – Artikelen en whitepapers met inbegrip van best practices en inzichten over waarderingsmethoden, juridische overwegingen, opvolgingsplanning en casestudy's van fusies en overnames.